下一個投資熱點將是越南!? 為什麼更多投資人越來越看好越南?

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《關於越南》越南自1986年實行革新開放以來,保持了三十年的經濟較快增長,從1990年至2010年,越南國內生產總值年均增長7.3%。2015年,越南GDP增長6.68%,人均GDP達2089美元,進入中等收入國家行列。

2016年越南被美國福布斯譽為全球市場中最有機會的金鑽市場,英國《經濟學人》評論越南即將成為繼亞洲四小龍之後又一個閃亮的經濟體。

我們從越南的發展路徑來看,無論是改革思路還是發展模式,與我國均高度重合,很像十年前的中國(人均GDP2200美元、國企改制、房產價格、引進外商投資等)。如此一來,可見越南蘊含著非常大的發展潛力。

我們具體分析一下越南市場之所以被看好的原因:

1、近兩年政局穩定,經濟發展穩健

2016年,阮春福宣誓就任越南總理,接替已連任兩屆的阮晉勇,他對於經濟發展的支持力度和阮晉勇如出一轍。新政府將發展經濟成為越南主要施政目標。

政局穩定、社會穩定就為經濟發展帶來更多的機會,也帶來更大的基於。實際上,越南經濟發展並不緩慢,從1990年到現在人均GDP增速2075%,僅次於中國。2016年越南人均GDP 達2215美元,和中國2006年的人均GDP接近。

2、低廉的人力成本造就了發達的製造業

很多人稱越南是“正在成長的中國”,其實也說明瞭當下的越南正走著我國曾經的路線,低廉的勞動力吸引著世界各地的企業。

在越南,最大的優勢是人力成本,越南人口平均年齡只有27歲,70%的人口都在35歲以下,未來處於勞動力高峰和消費高峰的人群將越來越多。

現在中國作為曾經最大優勢之一的“人口紅利”岌岌可危,而越南卻因為自己龐大的廉價勞動力從中獲利。據悉,越南當地工資是大陸的一半,土地成本是大陸的一半,有良好的基礎設施。

因此,越南正在從資源輸出型向加工製造企業轉型,並大力發展其電子加工、紡織、基建等支柱產業。“中國製造”正在加速轉移至越南等東南亞區域,全球很多知名品牌也選擇以越南作為生產製造基地。

3、被低估的越南資本市場

眾所周知,美國自川普當選之後,美股上漲近10%,81%投資者認為美股估值過高,想找到估值低基本面好的股票難上加難,加上今年可能還有3次的加息給美股也帶來了不小的壓力。

再看歐元區,也是呈現出消極、停滯的狀態。歐元區貨幣政策已經遇到了瓶頸,財政預算受到歐盟的統一束縛,經濟建設支出受到安保支出大幅增加的擠壓,再加上德法各國大選的不確定性,義大利和西班牙政府支持率不高,政治不確定性也使歐洲改革幾乎停滯。

相比之下,東南亞地區反而呈現出一種欣欣向榮之勢,尤其是越南,擁有穩定優質的基本面,但其價值被嚴重低估,越南一些優質中小企業的估值非常低,平均PE只有7.8,而在印尼和菲律賓這類股票的估值分別為26.9和21.3。

4、具有分散作用的投資前沿市場

MorningStar的資料顯示,越南被歸類為前沿市場,等待被上調為新興市場,現在是建倉和囤積優質資產的時機。越南正處於比新興市場國家更早期的發展階段,受惠于有利的人口結構、基礎設施開支及不斷改善的經濟環境,一旦上調為新興市場後估值會大幅上漲。

越南的股市在2016年上漲14.8%,其中醫療板塊上漲64.4%,能源板塊上漲48.2%,地產板塊上漲13.1%。胡志明交易所和UPCoM交易所的每日平均交易量分別上漲22.6%和116.1%。

5、外資引入迅速,但越南匯率一直穩定

據越南統計總局公佈的資料顯示,2016年越南吸引外資同比增長7.1%,其中外資注資和購買越南公司股份金額占比達14%。

2015年,越南盾繼續保持貶值態勢,波動加大,但貶值速度趨緩。儘管受到美元升值預期以及人民幣貶值的影響較大,但在越南加強監管以及越南經濟持續向好的背景下,相對於其他貨幣,越南盾相對穩定,並表現出與人民幣較高的相關性。2015年底,越南盾匯率(USD/VND)收盤於22480,全年貶值約5.19%,與人民幣(CNY)全年貶值4.63%基本相當,呈現較高的相關性。

進入2016年,越南盾匯率走勢逆轉,出現小幅升值,主要原因是2016年大量外資進入越南投資,賣出美元買入越南盾導致。越南與多個國家和地區簽署簽訂自由貿易協定後,外資進入越南的速度明顯加快,經濟形勢相對樂觀,這對越南盾形成一定支撐。2016年,越南盾兌美元貶值1.18%,兌人民幣升值5.43%。

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